Commerzbank :
Operatives Ergebnis im dritten Quartal 2014 bei 343 Mio. Euro – harte Kernkapitalquote unter voller Anwendung von Basel 3 auf 9,6 % gesteigert mehr
26.10.2014
www.commerzbank.comCommerzbank :
operating profit of EUR 343 m in the third quarter of 2014 – CET 1 ratio with full application of Basel 3 raised to 9.6% more
26.10.2014
www.commerzbank.comAufgrund der Platzierung in der Vorabplatzierung erwartet die RBI einen Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung von EUR 2,78 Milliarden.
Daraus würde bei vollständiger Anwendung von Basel III ( nach Auslaufen aller Übergangsregeln ) eine harte Kernkapitalquote von rund 9,7 Prozent ( pro forma zum 30. September 2013 , einschließlich des unterjährig angefallenen Gewinns und abzüglich anteiliger Dividenden auf Aktien- und Partizipationskapital ) resultieren .
Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank und UBS betreuen die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, ING und Banca IMI als Co-Lead Managers unterstützen.
www.dgap.deAs a result of the Pre-Placement, RBI expects gross proceeds from the capital increase of EUR 2.78 billion.
This would result in a fully phased-in Basel III CET 1 ratio of approximately 9.7 per cent (pro forma as of 30 September 2013, including interim profit less pro rata dividends on share and participation capital).
Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank and UBS are acting as joint global coordinators and joint bookrunners, and Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, ING, and Banca IMI are acting as co-lead managers for the offering of the New Shares.
www.dgap.deUS251525AN16 ) sollen an der Luxemburger Börse notiert und am Euro-MTF Markt gehandelt werden.
Die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung , wenn die harte Kernkapitalquote ( Common Equity Tier 1 Kapitalquote ) bei schrittweiser Umsetzung gemäß CRD4 unter die Schwelle von 5,125 % fällt , und haben weitere Verlust-absorbierende Eigenschaften gemäß den relevanten Kapitalregeln .
Die Stückelung der Wertpapiere liegt bei 200.000 US-Dollar.
www.db.comThe securities ( ISIN US251525AN16 ) are expected to be listed on the Luxembourg Stock Exchange and traded on the Euro MTF market.
The securities will be subject to a write-down provision if Deutsche Bank’s Common Equity Tier 1 capital ratio (under the phase-in rules) falls below 5.125% and be subject to other loss absorption features pursuant to the applicable capital rules.
The denominations of the notes are USD 200,000. Deutsche Bank acted as sole bookrunner for the offering.
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