„ Etliche unabhängige Vermögens- und Finanzberater müssen sich in den nächsten Jahren intensiv mit dem Nachfolgethema beschäftigen “, so Klimek weiter.
Überraschend hohe Bereitschaft für eine potenzielle Umstellung auf neue Gebührenmodelle und Honorarberatung
Die wichtigsten Themen für die freien Finanzberater auf der Produktseite sind vermögensverwaltende Anlagestrategien, wie zum Beispiel vermögensverwaltende Depots bzw. Fonds, Dachfonds und Absolute-Return-Produkte.
www.ca3000.deKlimek said.
Surprisingly high readiness to accept a potential transition to new fee models and commission-based advisory services
In terms of products, the most important issues for independent financial advisers are asset management investment strategies, including asset management accounts and funds, funds of funds and absolute return products.
www.ca3000.deEIGENSTUDIE | Der Markt für unabhängige Finanzberater tief im Umbruch
• Nachfolgeregelung wird ein zentrales Thema in den kommenden Jahren • Honorarberatung für viel…
EIGENSTUDIE | Der Markt für unabhängige Finanzberater tief im Umbruch
www.ca3000.deINTERNAL STUDY | Market for independent financial advisers in Germany is going through sweeping changes
• Business succession will be a key issue in coming years • Fee-based advisory services are a rea…
INTERNAL STUDY | Market for independent financial advisers in Germany is going through sweeping changes
www.ca3000.deÜberraschend viele Berater setzen sich zudem mit einer möglichen Umstellung ihres Geschäftsmodells auf Honorarberatung und einer Anpassung ihrer Gebührenmodelle auseinander ( 19 % ) “, erläutert Clemens Sommer, geschäftsführender Gesellschafter von creative analytic 3000.
Bei den Asset-Management-Gesellscha... herrscht ebenfalls Einigkeit darüber, dass die Themen Haftung, Produkte, Dokumentationspflichten, Altersvorsorge und Honorarberatung im freien und unabhängigen Finanzberatermarkt eine hohe Relevanz haben;
allerdings scheint das Thema Honorarberatung für die Finanzberater (72%) bedeutsamer zu sein als für die Asset Manager (39%).
www.ca3000.de, says Clemens Sommer, Managing Partner of creative analytic 3000.
Asset management firms also agree that the issues of liability, products, documentation requirements, retirement planning and fee-based advisory services have a high priority in the free and independent financial advisory market.
But financial advisers (72 percent) appear to be more interested in the issue of fee-based advisory services than asset managers are (39 percent).
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