Rückzüge und Neuanlagen Benötigt der Investor Mittel oder will er zusätzliche Mittel anlegen, müssen die notwendigen Transaktionen strategiekonform ausgeführt werden.
Je nach Umfang können solche Transaktionen zu einem vollständigen oder teilweisen Rebalancing genutzt werden.
Rückforderung von Quellensteuern Quellensteuern sind – gemessen an den Kosten einer indexnahen Vermögensanlage – erheblich und sollen deshalb, wo immer möglich, zurückgefordert resp. vermieden werden.
www.ecofin.chRetractions and new investments If an investor requires funds or wishes to invest additional funds, then the necessary transactions must be in accordance with the strategy.
According to scope, such transactions can be used for full or partial rebalancing.
Applying for withholding tax refunds Withholding tax – when measured according to the costs of an index-linked investment – is considerable and therefore one should apply for a refund or avoid them where possible.
www.ecofin.chdurch die laufende Überwachung und Analyse der Anlagepolitik von traditionellen und alternativen Anlagestrategien ,
mit der Umsetzung und Überwachung von mandatsspezifischen Vorgaben wie Indextracking, Rebalancing, Durationssteuerung und Hedge-/Leverage-Quoten.
www.baaderbank.dethrough ongoing monitoring and analysis of the investment policy, whether the investment strategy is traditional or alternative
by implementing and monitoring mandate-specific requirements such as index tracking, rebalancing, duration management and hedge/leverage quotas.
www.baaderbank.deDie jährlichen Vermögensverwaltungskosten der Gebert Rüf Stiftung inklusive Controlling sowie Überwachung und Begleitung durch die Stiftungsgremien belaufen sich gegenwärtig auf ca. 0.16 % des Stiftungsvermögens p. a.
Die tieferen Vermögensverwaltungskosten im 2009 gegenüber den Vorjahren sind dem vorübergehenden Verzicht auf das Portfolio-Rebalancing und tieferen Gebührensätzen für das Portfoliomanagement zu verdanken.
Bei der aktiven Vermögensverwaltung fallen verschiedene sichtbare und unsichtbare Kosten – Kosten für die Depotführung, Kosten der Vermögensverwaltung, Courtagen für Umschichtungen, Kosten des Währungswechsels, de facto unsichtbare Kosten in strukturierten Produkten etc. sowie diverse Steuern an.
www.grstiftung.chThe annual portfolio costs incurred by Gebert Rüf Stiftung, including controlling, monitoring and supervision by the foundation ’ s committees, currently runs to approx. 0.16 % p. a. of the foundation ’ s assets.
Portfolio administration costs in 2009 were lower than in the previous years owing to the decision to temporarily forgo portfolio rebalancing and to lower fees for portfolio management.
Active portfolio management involves a range of visible and invisible costs: costs for custodian services, costs for portfolio management, brokerage for switching, costs for currency conversion, de facto invisible costs in structured products, etc., as well as various taxes.
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